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Schlagwort: Prognose

Markt für Industrieroboter wächst weiter

Markt für Industrieroboter wächst weiter

Der Markt für Industrieroboter wächst weiter  – laut des neuen ‚World Robotic Reports 2016‘ jährlich um 13 Prozent. Im letzten Jahr sind die weltweiten Absatzzahlen um 15 Prozent auf 254 000 Stück gestiegen und für 2016 wird mit einem Wachstum von 14 Prozent gerechnet. Bis auf die westeuropäischen Länder, lag das jährliche Wachstum immer über dem weltweiten Mittelwert und in Korea wuchs der Markt um unglaubliche 55 Prozent.
Die Prognose von 13 Prozent p.a. sollte aber mit Bedacht behandelt werden, da der IFR jedes Jahr die Ziele leicht überschätzt. Letztes Jahr wurde prognostiziert, dass die „400.000er-Marke“ schon 2018 durchbrochen werden soll und das Wachstum 15 Prozent p.a. sei. Weitere Prognosen (im Vergleich der Reports 2015 und 2016) zeigen diese Schwankungen z.B. wurde im letzten Jahr gesagt, dass in China 2018 über 150.000 Stück verkauft werden sollen. Nun ist nur noch von 130.000 Stück die Rede. Selbst schon validierte Zahlen wurden später nach unten korrigiert, ein Beispiel dafür ist der Absatz des Jahres 2014. Letztes Jahr wurden 229.000 Stück beziffert und im neuen Report 221.000 Stück.

Annual Supply of Industrial Robots 2015
Abb. 1: Weltweiter Absatz von Industrierobotern aus dem World Robotics Report 2015
Annual Supply Industrial Robots
Abb. 2: Der weltweite Absatz von Industrierobotern aus dem World Robotics Report 2016

Lustigerweise zeigt jede Prognose, egal ob von Barclays oder dem IFR, einen positives „Grenzwachstum“, was letztlich zu einer konvexen Funktion führen müsste. Die Analysten arbeiten scheinbar nach dem Motto: „Lieber zu viel, als zu wenig!“
Der Branchenverband IFR muss vielleicht seine eigenen Mitglieder beruhigen und sie in ihrem „Wachstumrausch“ halten. Die ungeraden Zahlen entstehen vermutlich dadurch, dass der IFR von seinen Mitgliedern, auf Basis derer abgeschlossenen Verträge mit Kunden, schon teilweise Verkaufszahlen mitgeteilt bekommt. Die Tinte auf den Verträgen ist gerade trocken aber die Auslieferung und Inbetriebnahme geschieht erst in 2+ Jahren. Die immer positiveren Zahlen werden vor allem durch den Absatz in Asien erwartet. Die chinesische Regierung hat im April immerhin eine Zielvorgabe für die Binnenproduktion von Industrierobotern in Höhe von 100.000 Stück ausgegeben. Wer sich die Zahlen noch genauer anschaut und den Report 2014 und 2015 vergleicht, erkennt eine Änderung innerhalb der Prognosen. Binnen eines Jahres wurden die Prognosen progressiver. Neben diesen Prognoseschwankungen gibt es auch noch Teufelskreis, da sich Dritte auf die Prognosen des IFR stützen und der IFR sich wiederum dann auf diese Aussagen beruft. Als Beispiel kann die Zielformulierung Chinas genannt werden. Der IFR erwartet einen Absatz von 150.000 Stück und daraufhin legt Beijing fest, dass bis 2020 100.000 Industrieroboter von chinesischen Herstellern gefertigt werden sollen. Ebenso hat China das Ziel einer Roboterdichte von 150 pro 10.000 Mitarbeiter für 2020 festgelegt. Nun verändert der IFR seine Prognose für China wieder, da sie mehr erwarten (in diesem Falle 600.000 bis 650.000 Stück).1

Industrieroboterwachstum weltweit
Abb. 3: Der weltweite Absatz von Industrierobotern auf Basis des IFR World Robotic Reports 2016 (ohne deren Prognosewerte)

Letztlich zeigt sich langsam, dass der Markt einer Sättigung nahekommt. Die Prognose für das Jahr 2016 mit 14 Prozent wird richtig sein und ebenso für 2017 sind ein Wachstum von 13 Prozent möglich. Das Wachstum für 2018 wird eher 12 Prozent betragen und weiter abfallen. Abbildung 3 zeigt meine konservativere Prognose. Im Jahr 2020 könnte die goldene Marke von 400.000 verkauften Einheiten gebrochen werden.

Auch die Prognose des „Worldwide estimated operational stock“ fällt progressiv aus. Bei den Prognosen müsste man immer die Afa des jeweiligen Landes mit beachten. Man kann ca. 80.000 Roboter pro Jahr als „Außerbetrieb“ deklarieren, bspw. durch Abschreibung, Defekt oder Verkauf.2 Der Branchenverband IFR rechnet aber für die Jahre 2016 bis 2019 mit ca. 33.000 Einheiten. Meiner Meinung nach, ist dies einfach zu wenig. In einigen Jahren zuvor wurden sogar bis zu 100.000 Stück abgeschrieben.

Der Trend Industrie 4.0 und die kontinuierliche Automatisierung der Produktion werden das Wachstum des  Marktes in den nächsten Jahren tragen, aber nicht so positiv wie vom IFR erwartet.

 

Ein plötzlicher Wachstumsschub wird durch kollaborierende Roboter entstehen, aber der Zeitpunkt ist nicht einschätzbar. Weshalb Cobots in meiner Schätzung nicht beachtet wurden. Der IFR sammelt leider keine Absatzzahlen über kollaborierende Roboter. Auf der Automatica gab es zwar Diskussionen zwischen dem Branchenverband und seinen Mitglieder über die Definition von Cobots. Doch wie weit die Arbeit in Bezug auf Cobots fortgeschritten ist, kann ich leider nicht sagen. Der IFR hat auf meine Anfrage nicht reagiert.

 

Fußnoten:
1 – Leider konnte ich die Zahlen nicht nachrechnen, da es unterschiedliche Angaben seitens verschiedenener chinesischer Ministerien gibt (über die Anzahl der Erwerbstätigen). Wenn ich von einer jetzigen Roboterdichte von 30 ausgehen (86 Mio Erwerbstätige), komme ich bei meiner Rechnung auf 1.032.000 Stück (1,29 Mio – 0,258 Mio) bis 2020.
2 – Diese Zahl ergibt aus Addition der Absatzzahlen von 2011 bis 2014 mit dem „Operational Stock“ des Jahres 2010. Die Zahl würde einen „Operational Stock“ von 1.783.000 Einheiten ergeben, aber in Wirklichkeit waren es nur 1.472.000 Einheiten (laut IFR ‚World Robotic Report 2016‘). Die Differenz durch die Perioden ergibt 77.750 Stück.